Nho Jeca e Padre Germano abandonam o automóvel em Laranjeiras do Sul (PR) e, junto com Audálio dos Anjos e o menino Paulinho, viajam no lombo de mula e cavalo. A caminho da Vila de Foz do Iguaçu (PR), encontram o Coronel Rondon e o Capitão Dilermando de Assis.
Na Vila de Foz do Iguaçu, o Capitão Dilermando de Assis conversa com o prefeito Jorge Schimelpfeng sobre Carlos Prestes.
O prefeito se prepara para fugir para Argentina quando sabe que o Capitão Dilermando de Assis está indo a Guaira (PR) e que Carlos Prestes está chegando.
Audálio, Padre Germano e Paulinho são presos pelas Vivandeiras. A Vivandeira Santa Rosa começa um relacionamento com Audálio e os dois se preocupam com o destino disso tudo, pois a outra Vivandeira, Maria Anta, também se interessa pelo colono.
Produção: Saga Ides Produção / Ricardo Thoni
Direção: Manaoos Aristides
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